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CFi.CN訊：最新財報顯示，盛屯礦業上半年實現營收192.64億元，同比增長39.56%，歸母凈利潤18.04億元，同比增長71.37%，扣非凈利潤19.13億元，同比增長64.63%，經營現金流22.85億元，同比增長29.49%，創下歷史上最佳半年度業績。公司能源金屬板塊剛果銅產量13.22萬噸、鈷產量0.37萬噸，印尼鎳產量2.12萬噸，基本金屬業務營收42.13億元且毛利率提升至9.5%。同時公司已完成加拿大Loncor金礦Adumbi項目和剛果Nkoyi銅鈷礦項目的并購，前者黃金資源量超100噸、規劃年處理礦石360萬噸，后者銅品位1.66%、鈷品位0.67%，資源儲量豐厚且具備露天開采條件。

一份研報觀點認為，公司多個項目建設同步推進，未來成長性強。研報指出，通過內生穩定生產與外延并購結合，盛屯礦業深度布局上游資源開發，資源儲備大幅增加將帶來顯著業績增量。研報認為Adumbi金礦和Nkoyi銅鈷礦品位高、開采條件良好，投產后將直接提升公司銅金鈷等核心產品產量，帶動盈利能力持續增強。

研報認為，考慮到資源項目逐步釋放產能，公司2026年至2028年歸母凈利潤有望達到36.76億、47.27億和58.17億元，同比增速分別為87.4%、28.6%和23.1%，當前對應市盈率僅10倍、8倍和6倍，估值仍處較低水平。這些積極變化為公司股價提供了較強支撐，資源擴張帶來的長期成長確定性正成為市場關注的核心。

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