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智通財經APP獲悉,里昂發布研報稱,隨著內地高線城市房地產市場開始企穩,市場對物業管理公司房地產相關風險敞口的擔憂可能逐步緩解。保利物業(06049)母公司保利發展作為國企龍頭開發商,有利把握住房需求回歸,將降低保利物業的盈利下行風險,并帶來項目交付能見度改善及更穩定的開發商相關服務需求。維持“跑贏大市”評級,并將目標價由36.6港元上調至37.1港元。
然而,該行預計保利物業上行空間更可能來自估值支撐面的改善,而非盈利的即時大幅提升。其2025財年股息率5.6%在該行覆蓋的物業管理股中顯得頗具吸引力。視保利物業為一只日益具防御性的高息股,兼具一定的去風險化上行潛力,該行上調對其今明兩年盈測分別1.9%及3.2%。
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里昂:升保利物業(06049)目標價至37.1港元 維持“跑贏大市”評級
智通財經APP獲悉,里昂發布研報稱,隨著內地高線城市房地產市場開始企
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